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2019全国花卉产销形势分析报告(三)

日期:2019-06-18 10:59:04    浏览数:165次    来源:中国绿色时报    作者:中国花卉协会







    (上接B1版)

    二、2019年全国花卉产销形势分析

    (一)年宵花市场

    蝴蝶兰、大花蕙兰等依然是2019年宵市场的首选。蝴蝶兰红花价格走低,中小型杂色花受市场欢迎。大花蕙兰市场需求恢复活跃。催花牡丹、水仙、年橘等众多款式多样、观赏性强的花卉种类为消费者提供了更多选择。

    蝴蝶兰、凤梨、红掌、大花蕙兰等依然是2019年宵市场的首选。蝴蝶兰虽仍是引领年宵盆花消费的“当家花旦”,但在全国各地市场拆迁、年宵上市量增加等因素影响下,年宵期间蝴蝶兰红花价格走低,销售较为迟缓,不过小清新风格的中小型杂色花颇受市场欢迎。经过五六年的调整,大花蕙兰行业基本度过了艰难的第一个产业周期,开始走出低谷,规模加速扩大,质量明显提高,市场需求恢复活跃。红掌、凤梨大多以精致的组合盆栽形式亮相。市场上也不乏催花牡丹、宝莲灯、北美冬青、水仙、年橘等众多款式多样、观赏性强的产品。多样化的花卉种类为消费者提供了更多选择。

    今年,河北、山西、上海、江苏等13个省(区、市)接受了中国花卉协会的年宵花市场行情调查。由于今年春节在2月5-7日,年宵花的好行情均体现在春节前的1月,蝴蝶兰、大花蕙兰、红掌、凤梨行情普遍高于春节所在的2月(见图4)。

    从统计结果看,今年年宵花价格普遍低于2018年宵花价格,尤其是红掌、凤梨,2018年12月、2019年1月、2月,这3个月的均价同比下降幅度都在20%以上(见图5)。

    1.蝴蝶兰

    今年年宵期间上市的蝴蝶兰,依旧以“大辣椒”“火凤凰”等常规品种为主。由于2017年蝴蝶兰市场红花紧俏,2018年红花瓶苗量大幅增长,以致年宵市场红花蝴蝶兰价格普遍走低,而“三色鸟”“粉红宝贝”“满天红”“绿熊”等杂色花品种因色彩丰富、摆放时间长,单株价格能达到18-23元,优势品种价格更高。在所有杂色花品种中,黄花品种供不应求。

    从接受调查的河北、山西、上海、江苏等13个省(区、市)反馈的情况看,今年1-2月蝴蝶兰总销量825.6万盆(其中上海仅统计了优质蝴蝶兰产品销量)。今年1-2月蝴蝶兰销售均价29.9元/盆,同比上年度的34.3元/盆下跌12.8%。1月均价最高,为30.1元/盆,但同比下跌7.7%;2月均价29.6元/盆,同比大幅下跌21.3%(见表4)。

    2.大花蕙兰

    今年大花蕙兰颜色依旧以暖色调的红、黄、粉为主,粉白色、绿色等杂色品种为辅,以满足消费者个性化需求。今年年宵期间上市量最大的是黄色系产品,占总产量的50%,代表品种有“黄金岁月”“金光”。红色系产品占总产量的33%,代表品种有“红袍”“红霞”。粉色系产品占总产量的10%,代表品种有“福娘”“福星”等。

    从接受调查的上海、江苏、山东、河南等13个省(区、市)反馈的情况看,今年1-2月大花蕙兰总销量232.2万盆(株)(其中上海仅统计了优质产品销量)。今年1-2月大花蕙兰销售均价131.2元/盆(株),同比上年度的195.7元/盆(株)大幅下跌32.9%。1月均价最高,为132.4元/盆(株),同比下跌30.8%。2月均价130.0元/盆(株),同比下跌35.0%。同比上年度,大花蕙兰价格大幅下降,与接受调查的省(区、市)统计大花蕙兰单株价格比例较大有关(表5)。

    3.红掌

    今年年宵市场上的红掌品种主要有“特伦萨”“火焰”“阿拉巴马”“骄阳”“红国王”等,杂色花品种“皇冠”“梦幻”等也有一定的供应量。

    从接受调查的上海、江苏、安徽、山东等13个省(区、市)反馈的情况看,今年1-2月红掌总销量764.5万盆。1-2月红掌销售均价33.7元/盆,同比上年度的47.6元/盆大幅下跌29.2%。1月均价最高,为34.2元/盆,但同比下跌25.5%;2月均价33.2元/盆,同比下跌32.7%(见表6)。

    4.凤梨

    年宵市场上的凤梨品种,“平头红”、“新红星”、“火炬”、“丹尼斯”等依然占主流。虽然凤梨走量尚可,但价格低迷。有业内人士认为,今年是凤梨种植20多年来行情最差的一年。

    从接受调查的河北、山西、上海、江苏等10个省(区、市)反馈的情况看,今年1-2月凤梨总销量470.6万盆。1-2月凤梨销售均价每盆36.5元/盆,同比上年度的47.7元/盆大幅下跌23.5%。1月均价最高,为36.9元/盆,但同比下跌21.2%;2月均价36.1元/盆,同比下跌25.8%(表7)。

    5.其他

    除几大主流产品外,今年年宵市场还有催花牡丹、水仙、君子兰、年橘、富贵籽等传统年宵品种,以及大量长寿花、迷你玫瑰、彩色马蹄莲等色彩丰富的小盆花,为消费者提供了更多的选择空间。

    总体来看,今年催花牡丹整体品质有所提升,花色、品种和规格更加多样化。水仙产量增加,价格相对稳定,北京、上海、广州等一线城市是水仙的主要销售区域,漳州水仙花占全国市场的97%以上,上海崇明水仙以重瓣花品种为主。君子兰产量增加,品质较好,整个年宵上市量约400万株。年橘出口量有所增加,价格同比上年上涨15%-20%,广州顺德是珠三角地区年橘最大的生产基地,占全国的70%左右。此外,彩色马蹄莲生产集中在云南,市场价格在45元/株左右。迷你玫瑰年宵上市量200多万盆,同比上年有所增加,但总体销量放缓,价格降低。

    

    (二)盆栽植物

    盆栽花卉生产规模将稳步增长,小盆栽产量将继续放大,大型观叶植物产销将进一步萎缩,蝴蝶兰、红掌、凤梨、多肉植物供大于求的现象依然存在。

    全国盆栽花卉生产规模将稳步增长,小盆栽植物市场占有率将继续扩大,产品单一、标准化程度低、转运难度大的大型观叶植物产销进一步萎缩,蝴蝶兰、红掌、凤梨、多肉植物等产品供大于求的现象依然存在,产品优质优价现象会更加明显。

    1.蝴蝶兰

    2019年全国蝴蝶兰产量将超过6000万株,需求会有一定的增加,但因产量增加幅度大于需求增长幅度,整体供大于求的局面不会改变,价格难于提升,产业利润还会下降。由于个人消费是主力,小花、中花、杂色花将成为市场主流,“小清新”风格的中小型杂色花品种更受市场欢迎。由于年宵市场红花行情的低迷,将严重影响今年红花的产量,更多生产商将优先选择畅销的杂色花品种,种苗商也会继续推出适销对路的杂色花新品种,今年将有更多杂色花品种上市,杂色花所占比例将进一步增加。此外,今年蝴蝶兰种植方式、运输方式、上市时间也会有所改变。如广东百绿的3年生单株超级蝴蝶兰会受到市场欢迎,价格也很高。直立型包装比现在主流的平躺包装更具优势。生产商将继续加大平时出货量所占比例,周年消费将不断增加。

    2.红掌

    2019年全国红掌总产量将超过4000万盆,价格不会有大的回升。小规格、迷你型小盆栽红掌年产量以15%的比例递增,今年产量将在1500万盆以上。小规格红掌将逐步与传统大规格产品分庭抗礼。

    3.凤梨

    由于凤梨的整个生产周期较长,受产业惯性影响,2019年凤梨产量还会增大,总产量超过2000万盆,供大于求的状况还会持续。凤梨生产仍将集中在广东广州、山东青州、四川西昌等主要产区,其中广州产量最大,占全国总产量的50%以上。

    4.大花蕙兰

    2019年全国大花蕙兰总产量预计630万盆,品种结构变化不大,黄色品种略有下降,红色品种稳定,粉色品种有所增加,绿色“玉观音”、粉色“绣球”、黄色“香蕉船”、红色“红霞”等品种价格预计超过2018年。

    5.多肉植物

    多肉植物产量持续增长,预计2019年产销量近5亿盆。今年番杏类多肉植物销售情况看好,产量也有较大幅度增长。仙女杯、雨滴等品种仍然受市场欢迎。目前,多肉花卉产业基本进入理性生产阶段。生产者要注意优化品种,提升品质,适应市场变化和消费者需求,走差异化和个性化路线,避免盲目跟风和恶性竞争,防止出现景天类现象重演。

    6.仙客来

    仙客来产量增长很快,2019年预计超过1500万盆,生产商重视设施和品种,品质较前几年有较大提升。小规格迷你型品种很受市场欢迎,产量增长迅速,预计会逐步增长到1000万盆以上。

    7.小盆栽

    观花和观叶小盆栽可标准化生产,便于运输,品种花色多样搭配,给了消费者更多的选择,且价格实惠,降低了消费门槛,大幅提高了普通家庭的花卉消费意识,小盆栽市场占有率继续扩大。预计2019年盆栽迷你玫瑰产量仍将保持在4000万盆左右,长寿花产量在2000万盆左右,小白掌达4000万盆。

    

    (三)鲜切花

    鲜切花产能持续增加,消费进一步升级,品种、种类更加丰富,品质更好,价格更合理、亲民,产品供应的均衡性更强。

    2019年资本将继续推动鲜切花行业发展,增速依旧不减、产能持续增加;一些品类行情加剧分化、市场风险积聚;二级市场功能开始提升,一些分布在城市每个角落、服务周边几公里范围内的分布式、服务型批发商开始凸显;花卉电商继续提供更为完善的服务,不少花店将以包年卡的形式进入电商行业拓展家庭消费,多元化趋势会更加明显。

    在电商的推动下,鲜切花消费进一步升级。人们的消费观念发生变化,从传情达意到追求品质生活,从轻奢品到生活品。消费习惯发生变化,从低频到高频。消费场景发生变化,花卉消费更加日常化、场景更丰富,家居生活消费比例进一步增加。消费群体和区域发生变化,80后、90后、00后成为消费主力,一、二线城市向三、四线城市甚至富裕地区的农村扩展。消费渠道发生变化,消费渠道更多、更通畅、更便捷,花店、电商、超市将成为主流渠道。消费层次发生变化,会分为高端化和平民化两个层次,要么很便宜,要么很高端。消费市场结构发生变化,市场结构更复杂、包容性更强、国际化程度更高,如花卉拍卖交易中心设有A、B、C、D等各种等级的产品,甚至等外品,在市场上都会被消化掉。

    消费升级对鲜切花的需求量会更大,鲜切花生产面积扩大,产量提高,生产区域增多。品种和种类会更加丰富,花色、花形和新、奇、特产品更多。品质会更好,A、B、C、D各等级花的质量更稳定,花期更长。价格更合理、亲民。产品一致性、统一性要求更高。产品供应的均衡性更强。

    

    (四)绿化观赏苗木

    园林市场用苗求新求变,乡土树种回归,彩叶树种热销,高品质、原冠苗、丛生苗、容器化产品更受欢迎,大规格新优苗木、彩叶和功能性苗木俏销。

    2019年苗木产销市场仍以常绿和落叶、阔叶和针叶及彩叶构成的乔木、亚乔木、花灌木、景桩造型树、绿篱色块、藤本攀缘植物、观赏竹、地被花境、观赏草和水生植物为主。

    从市场需求特点看,园林市场用苗求新求变,应用多元,高标准、严要求。乡土树种回归,彩叶树种热销,功能性和抗逆性强的树种备受青睐。乔木中大规格、高品质、原冠苗、丛生苗、容器化产品更受欢迎。花灌木更注重新品种、彩果化、高干化、特色化。造型树以珍贵、奇特、多样为主。球类、绿篱苗木市场偏爱大规格、高品质、系列化。花境地被植物、观赏草和水生植物炙手可热,新优品种量价齐升。

    在产品结构上,大规格新优苗木、彩叶和功能性苗木俏销。中小常规苗木和同质化低端苗木存圃量仍旧偏大,苗木产销区域不平衡、产品结构不平衡、市场供需不平衡的矛盾没有得到根本解决。

    

    (五)花店零售业

    花店零售业线上的聚集效应会越来越强,线上客流比重会变得越来越大。

    2019年,包括淘宝、天猫、京东、美团等线上的聚集效应会越来越强,线上客流比重会变得越来越大。2019年淘宝鲜花园艺类目销售额仍将近150亿元,每天线上交易的商家数量约40万个,在线销售的商品数量约2500万个。根据宜花EPS系统数据初步统计,宜花在全国109个城市覆盖的所有花店用户,线上线下年总成交额高达605亿元。也就是说,2019年,花店一年的成交额至少为605亿元。

    从淘宝来说,2019年淘宝的角色与方向将发生一定转变,实现线下新零售与线上花市的结合。

    1.角色与方向转变

    2019年淘宝在鲜花园艺领域的营销重点是组合产品,从单一卖货转型到提供整体场景方案。淘宝将联合园艺专家、园艺设计师、先锋花艺师、基地和零批供应链等更多合作伙伴,进一步开拓年轻消费群体这一蓝海市场,从而带来更多的细分市场和跨界合作。基地和零批供应链可以为淘宝商家提供稳定货源,同时帮助商家得到高品质、性价比高的产品。先锋花艺师可以根据自己的理念为商家带来新产品和新的展示形式,同时进一步推广自身品牌。园艺设计师可以帮助商家从家居拓展到户外领域,提供更加场景化的解决方案。

    2.线下新零售与线上花市结合

    各地花卉市场的频繁拆迁,为线上花市带来了更多机会。如今,淘宝更加注重线上花市和线下展会的结合,正在全力搭建线上花市平台,广邀合作伙伴,让淘宝商家继续获得稳定、优质的货源,为消费者提供一系列服务,从而完善产业链条并拓展业务场景。

    线上花市由供应链、线上平台、商家、消费者4个部分构成。供应链来自国内外具有代表性的产业带及销售平台,以及国内不断提升的现存的花卉市场,主要提供稳定、高品质的货源;线上平台提供线上花市页面、专属零批页面等窗口,并且提供线下仓储物流和同城配送等服务,为商家及消费者提供综合解决方案;商家包括实体零售花店、淘系店铺以及花艺师、园艺师、园艺设计师等多种角色,主要负责承接客户需求,满足消费者对于高端消费、日常消费以及家装消费的不同需求。

    去年的北京国际花展上,淘宝极有家联合多个特色商家进行集中展示,通过线上、线下相结合的方式,为商户带来了很高的人气。今年1月,淘宝举行了产销对接会,实现了供应侧的对接。今年4月,淘宝在杭州举行针对消费者的花园盛典,将商品进行场景化展示,进一步带动消费者的需求。

    (六)花卉市场

    花卉市场销售平稳增长,产品结构不断丰富,消费需求呈现出品牌化、专业化、便利化趋势,消费者对个性化产品的需求越来越大。

    在花卉消费升级的情况下,2019年我国花卉市场销售仍将平稳增长,花卉产品结构不断丰富,花卉消费需求呈现出品牌化、专业化、便利化趋势,消费者对个性化产品的需求越来越大。

    2018年,花卉市场经历了北京“非首都功能疏解”、上海“腾笼换鸟”、各地“批发市场外迁”等事件影响。一方面国家鼓励花卉业的发展,而一系列政策的实施又影响着市场的发展,各级政府正在以“正向激励+反向倒逼”要求行业转型,传统经营模式的压力会越来越大。

    2019年花卉市场行业发展仍将面临压力,主要表现在4个方面。一是市场与周边环境相容性压力。花卉交易主要是现货交易,每天的物流、车流和人流非常大,部分老市场设施陈旧、管理粗放、环境形象差、存在消防安全隐患,与精细化城市发展冲突。二是行业的社会责任和社会贡献压力。花卉市场投资强度低,土地占用量大,税收贡献低,且从业人员学历层次低,人群复杂,治安管理压力大,社会效益低于其他行业。三是政策变化压力。行业面临城市批发市场外迁、对“大棚房”的专项清理整治、环保治理、禁止柴油车进城、城市优质资源向高精尖行业倾斜等政策变化压力。四是电商连接融合压力。互联网电商与花卉市场的融合程度不可预测,怎样融合区块链、物联网、大数据、云计算等,让花卉市场发展适应时代大的发展形势。

    花卉市场是花卉流通的主渠道,花卉市场发展直接影响花卉业的发展。行业发展要顺应时代大势,符合国家政策,为顾客创造价值,创造社会效益。“思变、应变、求变”将是花卉市场必须面对的问题。