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2019全国花卉产销形势分析报告(一)

日期:2019-06-18 10:57:08    浏览数:33次    来源:中国绿色时报    作者:中国花卉协会

  近几年,我国花卉产业在改革创新和调整升级进程中迎难而上、行稳致远,产业转型升级取得显著成效。花卉消费市场日趋成熟,花卉正在进入千家万户,花卉生产结构不断优化,产品质量明显提高,花卉交易方式多样快捷,产业发展注入新活力。

    

    一、 2018 年全国

    花卉产销情况回顾

    总体来看,2018年我国鲜切花消费市场不断升级进入品质消费时代,但由于在市场价格节节攀高刺激下的快速扩张,市场运行规律被打破,风险开始显现,但总体仍保持在正常轨迹上。盆栽植物生产规模保持增长势头,小型化、精致化、平价化、高品质成为趋势,产业向着多品种、高品质方向迈进。绿化观赏苗木产品中,大规格、高品质、标准化产品以及新优品种、乡土树种需求量大,结构性短缺比产能过剩更为突出。花卉零售业快速增长,除线下、线上花店销售外,还出现了社区营销新模式,社团群购流行,一些区域电商平台的花卉团购销量超过了传统门店的销量。尽管全国各地花卉市场频繁拆迁,但花卉市场整体销售平稳增长,市场销售继续从大城市向中小城市扩展,甚至拓展到经济发达地区的乡镇。

    

    (一)盆栽植物

    盆栽植物产量明显增加,价格有所下降,小盆花市场占有率继续扩大。

    2018年盆栽植物需求不断扩大,产量明显增加,但价格有所下降,精致亮丽、运输方便的小型盆花市场占有率继续扩大。

    1.蝴蝶兰

    2018年全国蝴蝶兰成品花产量约6000万株,主要产区是广东、山东、苏浙沪、河南、福建。北京、内蒙古、甘肃、四川、山西、安徽等地,产量约1500万株。种苗生产以广东和福建两地为主。红花蝴蝶兰价格走低,销售较为迟缓,除北京、上海等重点消费市场外,单株价格大多在15-18元。小清新风格的中小型杂色花受市场欢迎,价格比较平稳,单株价格普遍能达到18-23元,优势品种价格更高。

    广东是蝴蝶兰主产区,产量在2000万株左右,其中红色花占60%,品种以‘大辣椒’为主。与其他产区相比,广东浅色系及绿花品种等杂色花所占比例较高,约占40%左右,许多杂色花出口至越南、新加坡和中国香港地区。

    山东产量约1000万株。其中青州产量600万株,品种以红花为主,约占80%,以‘大辣椒’为主。苏浙沪产量约1000万株,因其是主要消费区,价格虽较往年降低,但明显高于山东、广东、河南等地。河南产量200万株,价格普遍较低。福建产区成品花产量在300万株左右,新品种较多,种苗产量2000万株。北京、内蒙古、甘肃、四川、山西、安徽等地约1500万株。其中内蒙古、甘肃、山西反季节催花产量增速较快。

    蝴蝶兰新品种引进主要来源于我国台湾地区,荷兰种苗也有不少进入中国市场。随着大陆种苗生产技术日益成熟,种苗基本在本土生产。种苗生产商主要分布在福建漳州、厦门,广东佛山,江苏镇江,山东青州、泰安、德州等地。

    近几年蝴蝶兰出口量逐年增加。小苗、中苗、3.5寸苗都有出口,主要销往美国、韩国、越南等国家。成品杂色花主要销往越南、新加坡、泰国等国家,‘V3’等大白花主要以切花形式销往日本、韩国。

    2.红掌

    全国总产量4000万盆,主要分布于天津,广州从化、中山、番禺、韶关,山东青州、东营,四川西昌,湖北荆门等地。北方主要生产盆径14-17厘米的产品,每盆价格下降到15-20元;南方以生产盆径11-14厘米的产品为主,价格相对稳定,在10-15元。

    天津大顺国际花卉股份公司是我国最大的红掌生产企业。该公司走差异化产品路线,主打大、小规格精品红掌,年产盆径21厘米的红掌20万盆、小规格精品红掌60多万盆。广东产量1500万盆左右,以盆径12-14厘米规格为主。山东产量400万盆左右,以盆径14-17厘米的规格为主。在西南产区,四川西昌和攀枝花约500万盆,以盆径14-17厘米规格为主;昆明约30万盆。湖北约400万盆,以农青公司为主力。湖南200多万盆,以株洲云田公司为主。

    红掌种苗组培和管理技术进步很快,近几年种苗产量翻了一倍,增加了2000多万株,价格下降了30%-40%。昆明安祖公司产量1200万株,广州花卉研究中心600万株,番禺卉通公司1200万株,山东奥斯特、山东东方、东莞花卉科研所产量约1000万株。安祖公司每年都会推出新品种,产品结构较好,有比较稳定的客源。广州花卉研究中心近几年研发投入大,有多个自主知识产权品种研发成功,‘小娇’‘大娇’‘朝天娇’‘福星’等品种市场反应良好。

    3.凤梨

    凤梨总产量在2000万盆以上,主要产区在广东、山东、四川。凤梨整体价格不好,用德鲁仕和EP的种苗生产的凤梨品质较好,价格相对要高。使用分生苗生产的凤梨品质稍差,价格一直较低,其中年宵期间‘丹尼斯’售价仅五六元,而品质最好的‘新红星’‘平头红’售价也仅在15元左右。

    广东产量1000万盆左右,其中高新公司约260万盆、春芳公司约200万盆。山东个体生产者众多,产量300万盆,其中馥郁花卉公司年产50万盆以上。四川产量150万盆左右,其中攀枝花丽新公司约10万盆。

    凤梨市场最初呈现出品种多样性,自‘平头红’和‘新红星’两大品种出现以后,市场过热,导致供大于求,价格跳水,很多种植户失去兴趣。现在种植者已开始慢慢恢复多品种生产,‘糖果’‘白雪公主’‘红宝石’‘多头铁兰’‘巴巴拉’‘黄金玉扇’‘红黄小辣椒’等形态、色彩丰富的新品种及各种空气凤梨受市场欢迎。

    4.大花蕙兰

    大花蕙兰全国总产量约600万盆,产区主要集中在云南,约有560万盆,占全国总产量的90%以上,以黄色、红色、粉色为主,还有少量绿色品种。黄色系的‘黄色岁月’‘金光’上市量最大,其次是红色系的‘红霞’。广州地区是大花蕙兰的主销市场,大部分优质产品在广东市场消化,或者经由广州分发到杭州、南京、郑州、青州等其他市场,向北辐射。粉色系品种主要销往长三角地区,‘福娘’‘烛光’等是主流品种。

    去年因部分企业采取降价促销、售后对经销商奖励等措施,导致低价竞争较严重,市场中期行情低迷,经销商持观望态度,诸多小农场顶不住压力,被迫降价。今年1月中旬行情逐渐回暖,高质量产品受追捧,单盆售价120-240元。

    5.多肉植物

    多肉植物总产量约5亿盆,产地由上海、漳州转移到青州,再到云南。如今上海生产商较少,漳州以生产十二卷属为主。青州品种较全,以穴盘和6.5厘米的方盆为主,总产量约2亿盆。凭借设施优势和流通优势,青州多肉植物一方面转为大盆生产,另一方面生产穴盘苗供应电商,大规格的产品所占比例较低。云南凭借气候优势,品质优异,总产量与青州相差无几。

    因从业者众多,多肉植物市场竞争进入白热化。有的电商采用直播、快手、抖音等多种渠道和营销方式,加之拼多多的出现,对原有的电商冲击很大,多肉行情大不如前。前几年景天类过度扩张,导致2018年生产和需求大幅下滑,有的生产商已经撤出转产,但仍有生产者依靠良好的品种和优秀的品质,实现1万平方米产值过千万元。同一品种、不同企业的产品价格从几元到几十元不等,价格差异明显。

    6.竹芋

    全国总产量500多万盆,其中盆径17厘米的产品200多万盆,盆径12厘米的在300万盆左右。品种主要有‘天鹅绒’‘新飞羽’‘青苹果’‘魅力之星’‘老飞羽’‘紫背’‘猫眼’等。

    北方及西南地区主要生产大规格、盆径17厘米以上的产品,全年价格稳定在20-35元之间。南方地区主要生产盆径12厘米左右的小盆栽,价格稳定在10元左右。近两年,海南年产‘猫眼’竹芋超过百万盆,以盆径9厘米和12厘米的产品为主。

    7.仙客来

    全国仙客来总量约1500万盆。其中,青州约300万盆,F1代占85%,自繁种子占15%。山西、陕西、云南以盆径10-14厘米的小盆栽为主,产量约500万盆。上海、河北、江苏、山东等地以盆径14-17厘米的产品为主,产量约800万盆。

    8.小盆栽

    由于个人消费需求增加,小盆栽品种和产量逐年上升。小玫瑰异军突起,3年时间里从原来的30万盆迅速增长到4000万盆,单位产值也曾达到每平方米1000多元。长寿花近几年产量上升很快,全国产量在2000万盆以上。小白掌年产量达到4000万盆。

    9.大型观叶植物

    每年的2-5月是全年观叶植物销量较大的月份,季节性淡旺季明显。由于观叶植物转运难度大,标准化程度低,产品品种单一,加上集团消费下降,交易量下降明显。

    但近两年,在微信、微博等社交平台,抖音、快手等短视频以及居家生活类APP和公众号等网络媒体的助推下,伴随着消费升级浪潮,一股居家用绿植流行风在年轻群体中悄然兴起,琴叶榕、龟背竹、散尾葵等观叶植物频频出镜,成为人们眼中名副其实的网红植物。自带文艺气质的琴叶榕、凹造型植物龟背竹、具热带风情的散尾葵等,配上精美的盆器,在具有北欧风、田园风、ins风、新中式、日式家居风格中,起到了画龙点睛和装饰的作用。这种赋予传统花卉植物以新意,利用网络制作相对简单、成本低、传播快捷、受众广等优势,通过微信、微博、抖音、快手、直播等融媒体平台对一些传统花卉植物进行推广,实现文化与创意结合、传统与时尚并存,不失为一种新的花卉推广销售途径。

    10.组合盆栽

    经过全国多地组合盆栽选拔赛和首届“中国杯”组合盆栽大赛的宣传与推动,组合盆栽成为盆花市场的新宠,不同品种的小盆栽经过艺术加工组合在一起,价值远远超过单株销售。当然,组合盆栽对加工者的素质要求也大大提高。很多从事鲜切花花艺的经营者转向组合盆栽的生产销售。

    

    (二)鲜切花

    鲜切花种类日渐丰富,新品种增加,好花好价明显,销售渠道更加多样化。

    虽然目前市场上的鲜切花仍以玫瑰、康乃馨、非洲菊、百合为主,但随着消费的升级,近两年我国鲜切花种类日渐丰富,洋桔梗、绣球、小菊等已成为鲜切花市场不可或缺的重要种类。云南是我国鲜切花生产大省,鲜切花产量、产值、出口额几乎占全国的一半。云南鲜切花生产又以玫瑰、康乃馨为主,其中2018年玫瑰生产占云南整个鲜切花生产的36%,且大多数通过昆明国际花卉拍卖交易中心拍卖销售。

    这些年昆明花拍中心积累了大量数据,每年年初也会对一些重要品类进行分析并发布白皮书,以指导云南鲜切花产业发展。通过对拍卖平台上的主要数据进行分析可以看出,在市场价格节节攀高的刺激下鲜切花规模快速扩张,2018年市场运行规律被打破,风险开始显现,但总体仍保持正常。

    1.生产规模增加,区域扩大

    令人担忧的是,这些年包括云南在内的全国鲜切花产业规模一直在增加,区域在扩大。以云南为例,以前云南的鲜切花生产以滇中和包括玉溪、通海为主的滇南为主,现在已经扩展到了全省。2017年,云南鲜切花生产面积21.8万亩,同比增长4.3%;产值92.4亿元;产量110.3亿枝,同比增长9.6%,占全国产量的52.2%,而拍卖市场2017年交易量同比增长15%,2018年增长16%;品种扩展更明显,已达80多个品类1000多个品种,康乃馨、玫瑰、满天星、洋桔梗成为云南的优势品种。2018年云南鲜切花生产面积、产量、产值继续保持增长态势,产量增长更加明显。

    从近10年昆明花拍中心交易规模的变化可以看出,由于云南的退田还湖和相关政策,以及城镇化速度的加快,2013年云南鲜切花生产面积大幅度下降,但2014年开始呈恢复性增长,尤其是几大电商在资本的推动下进入云南以后,对云南花卉生产尤其是花卉价格起到了推波助澜的作用,花卉价格一直在往上走。价格升高的传导效应反应到生产领域,就是从2016年开始,尤其是2017年、2018年鲜切花生产面积扩展非常大,很多行业外资本也进入了花卉种植行业。